Unsere Vorgehensweise
im Überblick
Bei veptrium legen wir Wert auf individuelle Analyse, fundierte Einschätzung und transparente Kommunikation. Unser Prozess startet mit einer unverbindlichen Erstberatung, in der wir Ihre Situation und Ziele besprechen. Anschließend erarbeiten wir auf Basis aktueller Marktdaten und Ihrer Wünsche eine maßgeschneiderte Lösung. Jede Empfehlung wird nachvollziehbar erklärt, alle Konditionen und Gebühren werden offen gelegt. So entstehen transparente Entscheidungsgrundlagen für Ihr weiteres Vorgehen. Unser Ziel ist eine langfristige, vertrauensvolle Zusammenarbeit, bei der Ihre Interessen im Vordergrund stehen. Ergebnisse können variieren.
Unser Expertenteam
Mit Kompetenz für Ihre Ziele
Katharina Berger
Finanzberaterin
Master Betriebswirtschaft Uni Mannheim
Finanzberatung Nord
Fähigkeiten
Methoden
Erfolge
Langjährige Mandantenbindung
Zahlreiche positive Bewertungen
Zertifikate
Berät seit über zehn Jahren im Bereich Finanzplanung und entwickelt individuelle Lösungen.
Katharina Berger steht für persönliche Beratung, nachvollziehbare Empfehlungen und langjährige Erfahrung. Sie begleitet Kundinnen und Kunden bei wichtigen Entscheidungen und legt Wert auf eine offene Kommunikation.
Dr. Jens Weber
Senior Analyst
Dr. rer. pol. Uni Köln
Consulting Rhein
Fähigkeiten
Methoden
Erfolge
Optimierte Analyseprozesse
Effiziente Kundenlösungen
Zertifikate
Experte für Marktanalysen mit fundiertem Hintergrund in Datenanalyse und Strategieentwicklung.
Dr. Jens Weber verbindet analytisches Know-how mit strategischer Weitsicht. Seine Arbeit liefert die Basis für fundierte Empfehlungen und unterstützt nachhaltige Entscheidungen im Sinne der Kunden.
Svenja Roth
Kundenbetreuerin
Bachelor BWL FH Frankfurt
ServicePlus
Fähigkeiten
Methoden
Erfolge
Hervorragende Kundenbewertungen
Schnelle Problemlösungen
Zertifikate
Verantwortlich für die persönliche Betreuung und Kommunikation mit unseren Kunden.
Svenja Roth sorgt für einen reibungslosen Ablauf und steht für alle Fragen zur Verfügung. Ihr Engagement garantiert einen persönlichen und zeitnahen Service für alle Anliegen.
Thomas Krüger
Konditionenberater
Diplom Volkswirt Uni Hamburg
KonditionenService
Fähigkeiten
Methoden
Erfolge
Transparente Gebührenmodelle
Effiziente Beratungsabläufe
Zertifikate
Spezialist für die Analyse von Gebühren, Laufzeiten und individuellen Konditionen.
Thomas Krüger prüft alle Konditionen und Gebühren sorgfältig und stellt sicher, dass unsere Kunden stets den vollen Überblick behalten. Seine Arbeit schafft Vertrauen und Transparenz.
Ihr Weg zur Finanzplanung mit veptrium
Unser strukturierter Prozess sorgt für nachvollziehbare Ergebnisse, klare Kommunikation und individuelle Lösungen – von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Umsetzung.
Erstgespräch und Zieldefinition
Analyse der Situation
Entwicklung individueller Lösung
Vorstellung der Empfehlungen
Begleitung bei der Umsetzung
Unser Ansatz im Vergleich
So unterscheidet sich veptrium von anderen Anbietern